Электротехнический портал Элекаб - справочник электрика, энергетика.

О проекте
Авторам
Реклама на портале

 
Главная | Справочник | Схемотека | Нормативы | Форум | Статьи | Новости | Выставки | Пресс-релизы |




Главная >> Обзоры. Статьи. Информация. >> Электротехника. >> Кабельная промышленность центральной и восточной Европы.

Кабельная промышленность центральной и восточной Европы.

Сводка по регионам

Общий объём производства металлических кабелей в Восточной и Центральной Европе вырос на 10,9% в 2003 г. и достиг 692.000 тонн по весу металла проводника. Этот объём составляет 32% объёма кабельных изделий, произведенных в Западной Европе.

Производство волоконно-оптических кабелей увеличилось на 26% и достигло 1.720.000 км в волоконном исчислении, что составляет 21% объёма оптических кабелей, произведенных в Западной Европе.

В стоимостном выражении общий объём кабельного производства увеличился на 13,3% и составил немногим более 2,9 млрд. долларов США в 2003 г. Более высокий рост в стоимостном выражении объясняется, главным образом, растущими ценами на сырьевые материалы. Потребление в регионе увеличилось на 13,8% и составило не многим менее 2,9 млрд. долларов США.

Потребление кабелей с металлическими жилами в регионе увеличилось на 11,6% и достигло 649.000 тонн по весу металла проводника, при этом потребление волоконно-оптических кабелей выросло на 18,1% и достигло 2.046.000 км в волоконном исчислении.

Россия, которая возвратила себе положение крупнейшего регионального производителя кабельных изделий, увеличила свою долю в общем объёме производства кабелей с металлическими жилами до 39% в пересчёте на вес проводника в 2003 г. Польша занимает второе место, и обе эти страны вместе производят 65% всего объёма производства кабельной продукции в регионе.

Самый большой рынок в стоимостном выражении представляет Россия (1213 млн. долларов США), далее следуют Польша (442 млн. долларов США), Чешская Республика (259 млн. долларов США), Венгрия (224 млн. долларов США), Словакия (151 млн. долларов США), Румыния (141 млн. долларов США), Федеративная Республика Югославия (136 млн. долларов США), Словения (118 млн. долларов США), Болгария (99 млн. долларов США), Хорватия (53 млн. долларов США), Босния (19 млн. долларов США) и Македония (10 млн. долларов США).

Из всех крупных рынков Россия испытала наибольший рост на протяжении периода 1999-2003 г.г., в Польше рост спроса на кабели с металлическими жилами был наиболее низким, и отмечалось падение общего размера рынка в стоимостном выражении.

Таблица 1.1: Кабельная продукция Центральной и Восточной Еропы: Издержки стоимости и объема 1999-2003

 
1999
2000
2001
2002
2003
Изменение за 1999-2003, %
Объем производства (тысяч тонн металла)
Россия
188
212
233
222
272
44.4
Польша
145
156
163
170
175
21.1
Чехия
56
63
64
67
68
21.7
Венгрия
31
40
41
48
51
63.7
Югославия
26
19
27
29
30
12.7
Румыния
23
24
26
27
31
33.9
Словакия
17
21
22
25
28
66.2
Болгария
18
18
21
23
24
33.7
Хорватия
6
5
6
7
7
34.5
Македония
4
4
4
4
4
7.9
Словения
2
2
2
2
2
13.3
Босния
0
0
0
0
0
na
Итог:
515
563
610
624
692
34.4
Стоимость продукции (млн долларов США)
Россия
731
910
989
938
1166
59.6
Польша
673
750
689
660
700
4.0
Чехия
239
292
283
302
309
29.5
Венгрия
138
176
178
201
211
52.7
Югославия
125
87
123
131
142
13.6
Румыния
95
111
109
108
129
35.8
Словакия
71
92
89
95
109
52.2
Болгария
63
56
70
76
85
34.3
Хорватия
38
37
46
48
54
41.8
Македония
20
18
22
22
22
11.3
Словения
8
9
11
9
9
16.9
Босния
0
0
0
0
0
na
Итог:
2200
2537
2610
2590
2935
33.4
Издержки объема (тысяч тонн металла)
Россия
189
213
236
226
279
47.8
Польша
106
103
105
106
105
-0.7
Чехия
43
52
55
55
58
34.8
Венгрия
28
35
38
48
53
87.3
Югославия
25
18
27
27
28
9.9
Румыния
31
29
29
27
26
-16.2
Словакия
20
19
28
34
39
95.0
Болгария
19
19
23
25
26
35.5
Хорватия
7
6
8
7
7
2.5
Македония
2
3
2
2
2
-15.2
Словения
15
19
20
22
22
44.1
Босния
5
3
2
3
4
-28.4
Итог:
492
519
574
582
649
32.0
Издержки стоимости (млн долларов США)
Россия
753
929
1007
965
1213
61.2
Польша
540
556
519
431
442
-18.1
Чехия
209
255
257
241
259
23.7
Венгрия
144
176
180
212
224
55.2
Югославия
139
88
123
123
136
-1.5
Румыния
145
156
164
143
141
-2.4
Словакия
91
89
108
132
151
66.8
Болгария
70
60
82
87
99
42.2
Хорватия
49
41
59
50
53
8.0
Македония
11
16
10
9
10
-12.4
Словения
79
95
100
111
118
48.6
Босния
28
17
13
16
19
-31.0
Итог:
2257
2476
2621
2520
2866
27.0

 

Таблица 1.2: Продукция и издержки кабельной промышленности Центральной и Восточной Европы 1999-2003

 
1999
2000
2001
2002
2003
Изменение за 1999-2003, %
Объем производства (тысяч тонн металла)
Низковольтные кабели
202
220
251
269
307
51.5
Силовые кабели с медной жилой
98
108
114
110
125
28.3
Силовые кабели с алюминиевой жилой
64
75
84
81
85
33.1
Медные кабели сязи для внешней прокладки
58
52
49
55
60
3.6
Кабели сязи для прокладки внутри помещений
15
16
18
19
23
51.4
Обмоточные провода
78
92
95
89
91
17.9
Итого
515
563
610
624
692
34.4
Объем потребления (тысяч тонн металла)
Низковольтные кабели
150
153
184
188
217
44.8
Силовые кабели с медной жилой
81
83
93
91
107
32.0
Силовые кабели с алюминиевой жилой
63
73
81
79
83
31.4
Медные кабели сязи для внешней прокладки
71
66
60
58
68
-4.4
Кабели сязи для прокладки внутри помещений
22
21
23
27
32
46.8
Обмоточные провода
105
122
133
138
143
35.7
Итого
492
519
574
582
649
32.0

Торговля кабелем с металлической жилой в Восточной и Центральной Европе в 1999-2003

Таблица 1.3: Закрытый кабельный рынок Центральной и Восточной Европы по странам 1999-2003

 
1999
2000
2001
2002
2003
Изменение за 1999-2003, %
Экспорт метала (тысяч тонн металла)
Россия
8.4
13.1
16.0
17.4
20.3
142.7
Польша
62.9
79.1
87.8
97.4
107.1
70.3
Чехия
41.4
43.8
45.5
57.4
60.8
46.8
Венгрия
27.4
32.6
32.5
45.1
47.6
73.6
Югославия
1.3
1.1
1.9
2.6
2.5
89.3
Румыния
6.4
10.1
16.0
21.4
25.7
298.6
Словакия
16.2
23.0
21.0
23.9
28.5
75.8
Болгария
1.6
3.6
3.7
3.4
3.4
107.2
Хорватия
2.3
2.9
3.0
4.4
4.9
115.7
Македония
3.8
3.9
4.0
3.7
3.6
-6.0
Словения
0.8
0.9
1.0
2.0
2.0
145.8
Босния
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
na
Итог:
172.6
214.3
232.4
278.8
306.4
77.5
Импорт металла (тысяч тонн металла)
Россия
9.1
13.9
18.8
21.0
27.6
204.5
Польша
24.3
26.3
30.3
33.1
37.3
53.7
Чехия
28.6
32.9
36.9
45.4
50.9
77.7
Венгрия
24.2
27.1
29.6
44.7
49.0
102.3
Югославия
0.6
0.7
1.7
1.0
1.0
64.0
Румыния
15.0
15.7
19.3
21.2
21.4
42.3
Словакия
19.3
21.3
26.7
33.3
39.5
104.2
Болгария
2.7
3.9
5.5
5.9
5.2
89.5
Хорватия
3.8
3.5
4.7
4.6
4.7
23.8
Македония
2.2
3.5
1.5
1.2
1.3
-39.4
Словения
14.7
17.8
18.8
22.0
22.5
52.9
Босния
5.0
3.3
2.5
3.2
3.6
-28.4
Итог:
149.6
169.8
196.1
236.6
264.0
76.5
Чистый объем торговли металлом
Россия
-0.7
-0.7
-2.7
-3.6
-7.3
934.5
Польша
38.6
52.9
57.5
64.3
69.9
80.8
Чехия
12.7
10.8
8.6
12.1
9.8
-22.7
Венгрия
3.2
5.5
2.9
0.5
-1.4
-143.9
Югославия
0.7
0.5
0.2
1.6
1.6
109.0
Румыния
-8.6
-5.6
-3.3
0.2
4.3
-149.8
Словакия
-3.1
1.7
-5.7
-9.4
-11.0
252.4
Болгария
-1.1
-0.3
-1.8
-2.5
-1.8
63.6
Хорватия
-1.6
-0.6
-1.7
-0.2
0.2
-111.0
Македония
1.7
0.4
2.5
2.5
2.3
37.4
Словения
-13.9
-16.8
-17.7
-19.9
-20.5
47.4
Босния
-5.0
-3.3
-2.5
-3.2
-3.6
-28.4
Итог:
23.0
44.4
36.3
42.2
42.4
84.4
Чистый объем торговли оптико-волокном (тысяч км оптического волокна)
Россия
-174
-80
-2
-40
-84
-52.0
Польша
-131
-81
-187
24
51
-138.6
Чехия
-92
-57
-90
-49
7
-107.6
Венгрия
-73
-75
-64
-33
-22
-69.7
Югославия
-3
0
-8
-15
-10
242.9
Румыния
-33
-69
-146
-146
-106
220.3
Словакия
-17
-11
-25
-41
-28
63.6
Болгария
-13
-15
-26
-9
-54
332.0
Хорватия
-48
-1
-11
-13
-35
-26.3
Македония
0
-5
0
-9
0
-700.0
Словения
0
0
0
2
1
na
Босния
-19
-13
-13
-25
-30
58.6
Итог:
-602
-407
-572
-354
-310
-48.5

Страны импортеры оптико-волоконного кабеля

Россия, Венгрия, Словакия, Болгария, Словения и Босния - единственные страны, которые были чистыми импортёрами металлических кабелей в 2003 г. Большинство стран являются чистыми импортёрами волоконно-оптических кабелей. Единственным исключением является Польша, которая была чистым экспортёром на протяжении последних двух лет, и Чешская Республика, у которой было небольшое превышение экспорта над импортом.

Основным экспортёром является Польша, у которой экспорт 107.100 тонн по весу металла проводника в 2003 г. составлял 35.0% всего объема экспорта в регионе. Другими крупными экспортёрами являются Чешская Республика, Венгрия, Словакия и Румыния. Большую часть экспортируемых изделий составляют автомобильные жгуты проводов.

Региональные экспортные поставки были относительно стабильными и составляли 42.400 тонн по весу металла проводника в 2003 г. Превышение экспорта над импортом объясняется, главным образом, крупными экспортными поставками из Польши. Для большинства других стран характерно почти сбалансированное положение, кроме Словении, которая импортирует большие объёмы обмоточных проводов.

Безусловно, крупнейшим производителем кабельных изделий в этом регионе является польская компания Tele-Fonika. Общий объём её производства в 2003г. оценивался суммой в 520 млн. долларов США и составил 18% общего объёма производства в регионе. Второй крупнейшей компанией-производителем является Pirelli (205млн. долларов США), затем следуют Камкабель (145 млн. долларов США) и NKT (108 млн. долларов США).

Единственными крупнейшими компаниями, осуществляющими деловые операции более, чем в одной стране, являются компания Pirelli (Венгрия, Словакия и Румыния) и компания NKT (Польша и Чешская Республика). Слияние компаний Belden и CDT приведёт к появлению ещё одной такой компании (Чешская Республика и Венгрия). Компания Leoni имеет несколько заводов по производству автомобильных проводов в Словакии, Венгрии и Польше.

Существуют явные условия для консолидации кабельной промышленности. Если этот регион будет развиваться как основная база для кабельного производства, тогда это неизбежно должно произойти.

Таблица 1.4: Доли производителей кабельной продукции Центральной и Восточной Европы 2003 по массе производимых проводников (тысяч тонн проводника, тысяч км оптического волокна)

 
Медные кабели
Обмоточные провода
Всего
Оптические кабели
Низковольтные кабели
Силовые кабели
Кабели связи
Data-кабели
Проволока
км оптического
волокна
Tele-Fonika
58
52
8
1
9
129
175
Pirelli
31
21
0
0
0
51
0
Камкабель
12
17
0
1
9
38
0
NKT
14
5
0
0
11
30
0
Mоскабельмет
7
11
0
1
9
28
115
Электрокабель
19
4
5
0
0
28
0
Самаракабель
10
2
6
1
0
18
172
Севкабель
8
5
3
0
0
15
86
FKS
7
4
2
0
1
14
60
Пракаб
8
4
1
1
0
14
0
Подольсккабель
7
8
0
0
0
15
0
Другие
126
79
36
19
52
311
1113
Итог
307
211
60
23
91
692
1720

Таблица 1.5: Компании Центральной и Восточной Европы по стоимости продукции (млн долларов США)

 
Медные кабели
Обмоточные провода
Оптическое
волокно
Всего
Низковольтные кабели
Силовые кабели
Кабели связи
Data-кабели
Проволока
Tele-Fonika
204
219
50
10
27
10
520
Pirelli
110
95
0
0
0
0
205
Камкабель
35
82
0
3
25
0
145
NKT
50
24
0
0
34
0
108
Mоскабельмет
20
55
0
4
26
8
113
Электрокабель
57
18
30
0
0
0
105
Самаракабель
29
9
35
4
0
12
89
Севкабель
23
24
15
0
0
6
68
FKS
26
18
10
1
5
5
65
Пракаб
29
19
8
4
0
0
60
Подольсккабель
20
39
0
0
0
0
59
Другие
424
378
222
132
161
81
1398
Итог
1027
980
370
158
278
122
2935

Доли производства в Восточной и Центральной Европе в 2003

Рост промышленного производства в России

Спрос на провод в России опережает производство

Часть 2: Россия

Обзор рынка

Кабельная промышленность России пережила и всё ещё переживает достаточно тяжёлые времена после распада Советского Союза, но сейчас имеются достаточно реальные причины для оптимистического взгляда на будущее. В 2003 г. резко возрос спрос на кабели и провода, а наличие трудностей, с которыми по-прежнему сталкиваются импортёры в этой стране, означает, что местные производители были единственными, кто выиграл от этого роста спроса. Конечно, впереди всё ещё будут проблемы. Рост в 2003 г. был искусственно увеличен в результате сокращения запасов в конце 2002 г., а будущий рост зависит от сохранения политической стабильности. Пока что кабельная промышленность должна воспользоваться возможностью повышения эффективности, если она хочет, в конечном счете, быть конкурентоспособной на международном уровне.

Производство и потребление

В 2002 г. кабельная промышленность России испытала некоторый всплеск в процессе своего восстановления после катастрофического спада производства, последовавшего после распада Советского Союза. На пике своего развития кабельная промышленность производила около 300.000 тонн по весу металла проводника, но потом объём производства упал на две трети до 100.000 тонн. В 2000 г. производство кабелей с металлическими жилами прошло отметку в 200.000 тонн. Но 2002 г. был неблагоприятным, т.к. вследствие давления импортной продукции и использования в конце года товарных запасов многими важными потребителями произошло падение объёма производства на 4.7%. Однако показатели за 2003 г. свидетельствуют о том, что произошёл неожиданный резкий скачок производства, которому способствовало восстановление запасов в начале года; объём выпускаемой продукции вырос на 22.3% и достиг 272.000 тонн по весу металла проводника. В стоимостном выражении общий объём производства кабельных изделий прошёл отметку в миллиард долларов и достиг 1.166 млн. долларов США.

Самым большим сектором кабельной продукции является сектор силовых кабелей низкого напряжения с преобладанием установочных проводов. В секторе силовых кабелей потребление кабелей с алюминиевыми жилами занимает значительное место, хотя спрос на кабели с медными жилами растёт намного быстрее. Продолжается восстановление производства обмоточных проводов. Инвестиции в современное производственное оборудование дают возможность производителям улучшать качество. Несмотря на это большая часть выпускаемой продукции всё-таки рассчитана на внутренний рынок.

Россия является в небольшой степени чистым импортёром кабельных изделий, и потребление в этой стране достигло 1.213 млн. долларов США в 2003 г., при этом росту потребления соответствовал рост производства продукции. Одним из основных источников этого роста является существенное увеличение инвестиционного компонента экономики. Официальные данные свидетельствуют о том, что рост ВВП в 2003 г составил 6.8%, а промышленное производство увеличилось на 7.0%. При этом производство промышленного оборудования выросло на 9.4%, а производство стройматериалов на 6.4%. Следует отметить, что существует мнение о том, что официальная статистика не полностью отражает реально происходящие в российской экономике процессы, и что истинный рост выше, чем сообщается официально. Это происходит потому, что официальные данные, в основном, отражают старые отрасли промышленности, многие из которых находятся в упадке, и не отражают рост небольших компаний, многие из которых держатся вне официальной экономики, стараясь избежать налогообложения.

Во всех секторах кабельной промышленности России наблюдался высокий рост спроса на кабельные изделия. Обладая большими запасами свободных производственных мощностей, российская кабельная промышленность оказалась в состоянии соответствовать этому росту потребления. Для кабельной промышленности было очень хорошей новостью то, что экономический бум не привёл к увеличению импорта, и ясно, что российский рынок остаётся достаточно закрытым для проникновения аутсайдеров.

Развитие инфраструктуры способствовало повышению спроса на силовые кабели и кабели дальней связи с медными жилами, в то время как строительный сектор способствовал росту потребления силовых кабелей на низкое напряжение. Увеличение объёмов промышленного производства привело к росту потребления обмоточных проводов. Российский рынок волоконно-оптических кабелей сумел избежать серьёзного падения, наблюдаемого в Западной Европе. Несмотря на небольшое падение спроса в 2002 г., он возобновился в 2003 г. и достиг немногим более 1 миллиона километров волокна.

Российская кабельная промышленность выглядит достаточно оптимистично, при условии, что сохранится политическая стабильность. По-прежнему существуют огромные возможности для роста спроса оптимальными темпами, и почти не видно серьёзного давления со стороны импортируемой продукции. Однако в перспективе российская кабельная промышленность нуждается в консолидации и рационализации деятельности, если она собирается быть конкурентоспособной на открытом мировом рынке.

Таблица 2.1: Объем и стоимость производимых и потребляемых кабелей и проводов в России за 1999-2003

 
1999
2000
2001
2002
2003
Изменение, %
2000
2001
2002
2003
Объем производства (тысяч тонн металла)
Низковольтные кабели
70
72
81
72
94
2.9
12.5
-11.1
30.6
Силовые кабели с медной жилой
35
38
40
34
47
8.6
5.3
-15.0
38.2
Силовые кабели с алюминиевой жилой
24
36
42
38
41
50.0
16.7
-9.5
7.9
Медные кабели сязи для внешней прокладки
22
20
19
28
32
-9.3
-2.6
47.4
14.3
Кабели сязи для прокладки внутри помещений
8
8
9
10
12
6.7
12.5
11.1
20.0
Обмоточные провода
30
39
42
40
46
29.3
8.2
4.8
13.8
Всего
188
212
233
222
272
12.9
9.8
-4.7
22.3
Стоимость производства (млн долларов США)
Низковольтные кабели
164
214
232
206
275
30.9
8.3
-11.1
33.2
Силовые кабели с медной жилой
170
182
200
165
226
7.1
9.9
-17.5
36.7
Силовые кабели с алюминиевой жилой
113
170
198
179
209
50.0
16.7
-9.5
16.7
Медные кабели сязи для внешней прокладки
135
119
115
167
192
-11.9
-3.4
45.2
15.0
Кабели сязи для прокладки внутри помещений
41
46
52
58
72
12.2
13.0
11.5
24.1
Волоконно-оптические кабели
36
70
78
54
66
94.4
11.4
-30.8
22.5
Обмоточные провода
72
109
114
109
127
51.4
4.6
-4.8
16.6
Всего
731
910
989
938
1166
24.5
8.7
-5.2
24.3
Объем потребления (тысяч тонн металла)
Низковольтные кабели
70
72
83
73
97
2.2
16.3
-12.4
33.4
Силовые кабели с медной жилой
35
37
40
34
48
7.7
6.6
-13.1
38.9
Силовые кабели с алюминиевой жилой
24
36
42
38
41
49.8
17.2
-9.0
7.1
Медные кабели сязи для внешней прокладки
22
22
21
29
34
-1.6
-5.4
40.5
17.4
Кабели сязи для прокладки внутри помещений
8
9
10
13
16
10.5
18.6
21.7
22.2
Обмоточные провода
30
38
40
38
43
26.4
5.2
-4.0
12.5
Всего
189
213
236
226
279
12.9
10.7
-4.3
23.6
Стоимость потребления (млн долларов США)
Низковольтные кабели
164
213
239
209
285
30.0
12.0
-12.4
36.1
Силовые кабели с медной жилой
168
178
198
167
230
6.2
11.3
-15.6
37.4
Силовые кабели с алюминиевой жилой
112
168
196
179
207
49.8
17.2
-9.0
15.9
Медные кабели сязи для внешней прокладки
141
135
127
175
207
-4.4
-6.1
38.4
18.1
Кабели сязи для прокладки внутри помещений
44
51
60
74
93
16.2
19.2
22.1
26.4
Волоконно-оптические кабели
53
78
78
57
72
48.0
0.2
-27.1
26.4
Обмоточные провода
72
106
108
104
119
47.9
1.6
-4.0
15.3
Всего
753
929
1007
965
1213
23.4
8.4
-4.2
25.8

Торговля

Торговля кабельными изделиями представляет собой намного менее важную часть российской кабельной промышленности и рынка, чем в большинстве других стран. В 2003 г. экспорт кабелей с металлическими жилами составлял 7,5% от объёма выпускаемой продукции в пересчёте на вес проводника, в то время, как импортируемые изделия составляли 9,9% потребляемой продукции. В стоимостном выражении общий объём экспорта кабельных изделий оценивался суммой 115 млн.долларов США в 2003 г., а импорт был на уровне 162 млн. долларов США, включая волоконно-оптические кабели и кабельную арматуру.

Объёмы экспортируемых кабельных изделий стабильно росли на протяжении последних пяти лет и в 2003 г. достигли 20.300 тонн по весу металла проводника. Это более чем вдвое превышает уровень экспорта в 1999 г. Более половины всех экспортируемых изделий составляют силовые кабели низкого напряжения, существенную часть составляют другие виды силовых кабелей и обмоточные провода. Почти все экспортные поставки направляются из России либо в страны СНГ, такие как Казахстан и Украина, или в Ирак и Китай. Единственной страной Западной Европы, в которую поставляются значительные объёмы экспорта, является Финляндия, при этом почти всегда это автомобильные жгуты.

Таблица 2.2: Объемы экспорта и импорка кабелей и проводоа в России

 
1999
2000
2001
2002
2003
Экспорт (тысяч тонн металла)
Низковольтные кабели
3.7
5.9
7.4
10.0
11.2
Силовые кабели с медной жилой
1.4
2.3
2.6
2.7
3.3
Силовые кабели с алюминиевой жилой
0.6
0.8
1.0
1.0
1.5
Медные кабели сязи для внешней прокладки
0.8
1.0
1.6
1.3
0.9
Кабели сязи для прокладки внутри помещений
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
Обмоточные провода
1.8
3.1
3.4
2.4
3.3
Всего
8.4
13.1
16.0
17.4
20.3
Импорт (тысяч тонн металла)
Низковольтные кабели
3.8
5.5
9.7
11.0
14.6
Силовые кабели с медной жилой
0.9
1.4
2.3
3.2
4.2
Силовые кабели с алюминиевой жилой
0.3
0.4
0.6
0.9
1.1
Медные кабели сязи для внешней прокладки
1.8
3.6
3.5
2.6
3.4
Кабели сязи для прокладки внутри помещений
0.6
0.9
1.5
2.8
3.6
Обмоточные провода
1.7
2.0
1.2
0.6
0.8
Всего
9.1
13.9
18.8
21.0
27.6
Чистый объем торговли
Низковольтные кабели
-0.1
0.4
-2.3
-1.0
-3.4
Силовые кабели с медной жилой
0.5
0.8
0.4
-0.5
-0.9
Силовые кабели с алюминиевой жилой
0.3
0.5
0.3
0.1
0.4
Медные кабели сязи для внешней прокладки
-1.0
-2.6
-1.9
-1.4
-2.5
Кабели сязи для прокладки внутри помещений
-0.5
-0.8
-1.5
-2.7
-3.5
Обмоточные провода
0.1
1.0
2.3
1.8
2.6
Всего
-0.7
-0.7
-2.7
-3.6
-7.3

Рост импорта проводов и кабелей происходил даже быстрее, чем рос экспорта. Объём импорта в 2003 г. достиг 27.600 тонн по весу металла проводника, по сравнению с 9.100 тонн в 1999 г. В отличие от импорта кабелей с медными жилами импорт волоконно-оптических кабелей упал с высокой отметки 180.000 волокно-километр в 1999 до 60-100.000 волокно-километр в каждый из последних трёх лет. Также как и для экспорта, основной категорией импортируемых кабельных изделий являются кабели низкого напряжения, затем следуют силовые кабели. Самые большие объёмы импорта поступают из Германии и включают, главным образом, кабели низкого напряжения и коаксиальные кабели. Вторым крупнейшим источником импорта является Украина (кабели низкого напряжения и силовые кабели), затем следуют Финляндия (кабели низкого напряжения), США (силовые кабели), и Китай (кабели низкого напряжения).

Учитывая высокий рост импорта, Россия переместилась из почти нейтрального положения в торговле в 1999 г. и 2000 г., до положения небольшого чистого импортёра, который ввёз в 2003 г около 7.300 тонн кабелей с металлическими жилами (по весу металла проводника) и 84.000 волокно-километров оптических кабелей. Поскольку российская кабельная промышленность явно не способна конкурировать на западных рынках, а импорт из этих западных рынков увеличивается, можно ожидать, что уровень чистого импорта будет продолжать расти в течение нескольких следующих лет.

Экспорт российской кабельной продукции в 2003 году

Источники импорта в российскую кабельную промышленность в 2003 году

Характеристика кабельной промышленности и доля участия на рынке

Кабельная промышленность России остаётся фрагментированной, без доминирующего игрока и с большим количеством компаний, которые в терминах глобальной индустрии можно назвать компаниями среднего размера. За последние несколько лет не отмечалось значительной консолидации в форме слияний и приобретений. Ещё одной чертой российской кабельной промышленности является то, что большинство предприятий находятся в руках местных собственников, зарубежные инвестиции ограничиваются, в основном, небольшими совместными предприятиями, образованными с местными компаниями, которые специализируются на производстве конкретного ассортимента изделий (волоконно-оптические кабели или силовые кабели высокого напряжения).

Большинство кабельных компаний-производителей в России - акционерные общества. Они могут быть двух видов: открытые акционерные общества (ОАО) и более распространённые закрытые акционерные общества (ЗАО), в которых может быть до 50 акционеров, но доли могут переходить из рук в руки но только с одобрения большинства акционеров.

По нашим оценкам, компания Камкабель- самый крупный производитель кабеля в России. В компании, которая находится в г. Пермь на Урале, занято около 4.000 человек. Компания имеет довольно сложную структуру и представляет собой группу, состоящую из нескольких компаний. Сорок лет назад завод Камкабель создал совместное предприятие с компанией Siemens для производства гибких кабелей с резиновой изоляцией под названием Geros Kabel. В 1993 г. это предприятие было преобразовано в независимое акционерное общество. В результате приобретения Рыбинсккабеля компания Камкабель получила долю в компании Волмаг, производящей обмоточные провода, в партнёрстве с компанией Eldra (Австрия).

Tаблица 2.3: Доли компаний производителей кабельной продукции в России 2003 по массе производимых проводов (тысяч тонн проводника, тысяч км оптического волокна)

 
Медные кабели
Обмоточные провода
Оптические кабели
Низковольтные кабели
Силовые кабели
Кабели связи
Data-кабели
Проволока
Всего
км оптического
волокна
Kамкабель
12
17
0
1
9
38
0
Москабельмет
7
11
0
1
9
28
115
Электрокабель
19
4
5
0
0
28
0
Самаракабель
10
2
6
1
0
18
172
Севкабель
8
5
3
0
0
15
86
Подольсккабель
7
8
0
0
0
15
0
Сибкабель
4
1
4
0
3
13
0
Иркутсккабель
0
9
0
0
0
9
0
Сарансккабель
5
2
2
0
0
9
57
Микропровод
0
0
0
0
7
7
0
Другие
22
30
13
10
17
91
515
Итог:
94
88
32
12
46
272
945

Tаблица 2.4: Доли компаний производителей кабельной продукции в России 2003 по стоимости продукции (млн долларов США)

 
Медные кабели
Обмоточные провода
Оптическое
волокно
Всего
Низковольтные кабели
Силовые кабели
Кабели связи
Data-кабели
Проволока
Kамкабель
35
82
0
3
25
0
145
Москабельмет
20
55
0
4
26
8
113
Электрокабель
57
18
30
0
0
0
105
Самаракабель
29
9
35
4
0
12
89
Севкабель
23
24
15
0
0
6
68
Подольсккабель
20
39
0
0
0
0
59
Сибкабель
13
5
25
0
9
0
52
Иркутсккабель
0
44
0
0
0
0
44
Сарансккабель
15
10
12
2
0
4
43
Микропровод
0
0
0
0
20
0
20
Другие
63
149
75
59
47
36
428
Итог:
275
435
192
72
127
66
1166

Компания Электрокабель - второй по величине производитель кабельных изделий - расположена в 160 км от Москвы. Завод начал выпускать кабели в 1939 г. и, в основном, специализируется на производстве кабелей и проводов низкого напряжения, а также кабелей связи с медными жилами. Объём продаж за первые два месяца 2004 г. увеличился на 25% и достиг 20 млн. долларов США.

Компания Москабельмет ведёт своё начало ещё с 1895 г. и выпускает широкий диапазон изделий. Компания экспортирует 25% своей продукции, что делает её одним из наиболее ориентированных на экспорт производителей. У неё есть совместное предприятие с компанией ABB под названием ABB Москабель, которое производит силовые кабели высокого напряжения. В 1999 г. было создано совместное предприятие с компанией Fujikura для производства волоконно-оптических кабелей. Компания также имеет долю в компании Elkat, производящей медную катанку.

ЗАО Самаракабель - одна из ведущих компаний-производителей кабелей связи в России, а благодаря своему совместному предприятию с компанией Corning является также ведущим производителем волоконно-оптических кабелей. Кроме того, компания производит широкий диапазон низковольтных кабелей, но не выпускает обмоточные провода. Самаракабель также имеет совместное предприятие с General Motors, имеющее название PES/SCC и выпускающее автомобильные провода.

Севкабель - ещё одна компания, производящая низковольтные кабели и кабели связи широкого диапазона. У неё есть несколько дочерних компаний, включая Белэлектрокабель, Севморкабель и Геофизкабель. Севкабель является одной из немногих российских компаний, имеющих интересы за рубежом. Она владеет компанией Молдавкабель в Молдавии, которая производит обмоточные провода и кабели низкого напряжения других типов. Севкабель планирует инвестировать 1 O млн. долларов США в 2004-05 г.г. в модернизацию своих предприятий. Недавно компания начала производство силовых кабелей марки NYY и NYM и в настоящее время создаёт совместное предприятие с финской кабельной компанией Reka, которое будет выпускать силовые кабели среднего и высокого напряжения. Компания Севкабель также объявила о своих планах по выпуску трёхлетних облигаций стоимостью 500 млн. рублей и о намерении приобрести две неназванные кабельные компании.

Ещё один производитель кабельных изделий - компания Сибкабель, находящаяся в собственности крупной горнодобывающей и металлургической компании УГМК, также инвестирует значительные суммы в новое оборудование, в 2003 г. она потратила на модернизацию 750.000 долларов США. Сумма объявленного объёма продаж компании выросла на 13,4% в 2003 г., предполагаемый рост в 2004 г. - 8%.

Компания Draka имеет дочернюю компанию в России, которую она приобрела благодаря покупке компании NKF. Neva Cables выпускает кабели дальней связи с медными жилами и неизолированные провода для воздушных линий, а также изолированные силовые кабели. В 2002 г. объявленная прибыль компании от реализации составила 800.000 долларов США (объём продаж - 64,5 млн. долларов США), а в 2003 г. объём продаж компании оценивался суммой 95 млн. долларов США.

Всего в России около 36 крупных кабельных компаний-производителей, но, кроме того, по-видимому, имеется ещё ряд небольших компаний, действующих на менее официальной основе. Завод Микропровод специализируется на производстве обмоточных проводов. Он был основан в 1956 г. и в то время являлся единственным производителем круглых обмоточных проводов. Эта компания ориентируется, главным образом, на российский рынок.

Другие участники российского кабельного рынка

Несмотря на распад Советского Союза, российская кабельная промышленность всё ещё проявляет черты, характерные для экономики с централизованным планированием; большое количество компаний среднего размера производят широкий ассортимент продукции. Если российские производители кабельных изделий хотят быть конкурентоспособными на мировом кабельном рынке, необходимы дальнейшая рационализация и специализация.


Бренд Legrand на ЭлектроПрофи

Ждём вас за покупками со скидкой -20% в "АВС-электро" вашего города.

Перейти на сайт